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资料来源:广州万隆A股周四上午出现弱势反弹,其中,上证指数昨日在证券公司、保险等板块的带动下迅速冲高回落。遗憾的是,直到下午,尽管上证指数上演反弹,但创业板市场再次下跌超过2%。最后,a股回归涨跌的结构性分化。为什么今天一早a股就这么惨?首先,主要是数量能的限制。目前,A股是如此的量化能量。除非它刚刚经历了人气持续大跌的逆转,或是好于预期的消息的积极落地,否则就有可能实现普遍逆转。否则,指望个股雨露全湿是不现实的。

更何况,目前短期资金都遵循高卖出、低吸收的运作模式。如果指数稍高,将触及一个相对较大的抛售市场,因此指数从高位回落也就不足为奇了。其次,从外部消息来看,两国博弈的强度仍在加大,美国也在不断制造不确定性,这也将导致市场观望情绪的加剧!因此,在两国关系持续恶化的情况下,双方仍有很多牌要打,而市场本身明显不足,a股市场仍需时间全面改善!在这段时间里,我们的首要任务是防御!在控制仓位的同时,更应注意观察逆控制概念的走势。

毕竟,随着重要会议的闭幕,国内的应对措施可能很快就会出台!一旦反制措施实施,a股概念股将炙手可热,其中稀土概念股两天内变动频繁!当然,作为一种传统的反制度理念,稀土预期过于强势,不利于资金的长期炒作。相比之下,目前预计相对较低的军工行业具有更多的优势。严格地说,这一次,两国的摩擦领域不是贸易端,而是地缘政治、金融、科技。在国内的反措施方面,也可能主要是在同一领域。此外,在活动的催化剂上,6月至7月将举行海峡两岸和美国的军事演习。

美国正积极邀请日本、韩国等国加入,为其造势。近期,印度边境摩擦也频发。这一系列地缘政治事件可能会激发军工反制造观念。因此,从指数来看,目前A股整体情绪疲弱,市场难以大举上行。而且,上午赶回去杀戮后,也要注意周末、月底、会议结束等下午混合发酵造成的大跌风险。在抓住机遇方面,在逆制造概念上,稀土可以保持短期关注,但军事股可能更值得中线锁定。目前,仓位仍有较大空间,习惯中线布局的投资者可以重点从航天互联网、导弹股等军工行业中寻找具有较强科技属性的细分股,做好潜伏工作。

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